持续践行理性、价值、长期投资理念,39家机构分享经验共谋更优路径
继39家优秀实践展示机构名单出炉后,10月11日,由上海资产管理协会主办的“资产管理业高质量发展暨促进资本市场高质量发展座谈会——倡议理性投资、价值投资、长期投资”在上海证券交易所召开。
与会资产管理机构一致表示,将持续践行理性投资、价值投资、长期投资理念,以资产管理业高质量发展促进资本市场高质量发展,为经济社会发展提供高质量服务,助力上海“五个中心”建设。
2023年10月,中央金融工作会议提出“推动中长期资金入市,树立理性投资、价值投资、长期投资的理念”重要精神。此后,新“国九条”明确了“大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量”,“督促树牢理性投资、价值投资、长期投资理念”的工作部署。
上交所在今年“5·15全国投资者保护宣传日”活动期间,对2022年联合66家机构发布的《资本市场价值投资与长期投资倡议》进行了更新,形成了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》(简称《倡议》)。同时,向市场公开征集《倡议》联名机构,以号召更多市场机构共同践行理性投资、价值投资、长期投资的理念。
为此,在上海市委金融办和上交所的指导下,上海资产管理协会组织会员单位中的资产管理机构,开展了上海资产管理行业践行资本市场理性投资、价值投资、长期投资(简称“三投资”)理念优秀实践展示活动。
经申报机构自荐、专家委员会讨论、展示工作组复核,相关优秀实践已于10月10日在“全球资产管理中心 上海国际活动周2024”活动中对外展示发布。
上海资产管理协会有关负责人表示,活动按照申报机构自荐、专家委员会讨论、展示工作组复核、指导单位审定等流程,最终共39家机构获得展示,机构类型涵盖了银行理财、信托公司、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金及外资资管等,体现了会员单位的代表性和典型性,将有力引领和推动行业机构和市场各方,更好地坚持和践行“三投资”理念,为促进我国资本市场高质量发展贡献力量。
在此次座谈会上,获得展示的实践机构向业界分享了践行“三投资”理念的经验和感想,就资管行业促进资本市场高质量发展提出意见建议和工作思路。
上交所有关负责人表示,去年10月,中央金融工作会议明确提出“推动中长期资金入市,树立理性投资、价值投资、长期投资的理念”,至今将满一周年。此次优秀实践展示活动的举办,旨在落实中央金融工作会议精神,深化“三投资”理念实践,从投资端角度进一步明确行业导向,汇集行业合力,推动行业和市场高质量发展。
“近期我国资本市场发展形势正在发生深刻变化,广大资管机构以及市场各方应该乘势而上、有所作为。”上述负责人提出三点要求:一是在融资端,希望广大资管机构作上市公司高质量发展的助力者、陪伴者,落实好新“国九条”“并购六条”“科创八条”等文件要求,积极参与上市公司治理,提升公司质量和投资价值,引导强化回报股东力度。
二是在投资端,希望广大资管机构作资本市场财富效应的通达者、实现者,充分利用好指数投资工具,便利投资者管理财富,帮助投资者实现财富,引导投资者树立长钱长投的财富认知。
三是在服务端,希望广大资管机构作资本市场良好生态的塑造者、维护者,将“三投资”理念嵌入业务流程、内部控制、合规管理之中,积极致力于投资者长期回报、长期资本形成和长期业绩考核,加强投资者服务和教育引导工作。
上述上海资产管理协会有关负责人表示,该协会将在市委金融办的指导支持下,在广大会员单位的共同努力下,与会员单位和行业机构一道,坚守“三投资”理念,为更好推动上海资管行业高质量发展、服务资本市场稳健运行、加快上海国际金融中心和全球资管中心建设、助力金融强国建设和中国式现代化贡献新力量。
座谈会上,来自银行、证券、保险、信托和外资的10家资管机构分享了在健全长效激励约束机制、提升投资者实际回报和获得感、发挥稳定市场作用、提升服务中长期资金能力、践行价值投资长期投资等方面的实践案例,并就优化长期资金入市的制度机制安排、优化资管产品客户结构、加强投资者服务教育、完善资管产品社会评价、促进行业扶优限劣等提出了思路建议。
上海国际信托党委书记、总经理陈兵表示,当前,信托公司践行“三投资”理念,积极参与资本市场建设,主要是结合自身禀赋和信托制度的差异化特色,可以在一级市场和二级市场进行资产创设,支持上市企业做大做强;可以发挥跨市场投资优势,从投资者利益出发,合理设计产品,开展大类资产配置,广泛参与资本市场各领域投资,多渠道培育壮大耐心资本。
“ 如果以‘做长期正确的事情’为目标,以知行合一的方式来坚持价值投资、长期投资,我们作为机构其实是‘有所得’”。而且随着时间的积累,这种所得的丰厚程度就像复利效应一样,远远超过我们的预期,不仅体现在净值上,更体现在口碑的积累、同行的认可,规模的增长等方方面面。”中泰资管董事长黄文卿有感而发。
与会机构一致表示,将以实际行动响应上交所《倡议》,充分发挥机构投资者在维护市场稳定、服务国家战略和促进共同富裕中的积极作用,切实提升中小投资者安全感、获得感和幸福感,促进资本市场高质量发展,积极参与上海“五个中心”建设。
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